Forum Investimentos

Com sede na cidade de São Paulo e unidades estrategicamente localizadas no interior do estado, a FORUM Investimentos é uma assessoria de investimentos fundada em 2018. A empresa opera como um escritório credenciado à XP Investimentos, utilizando a infraestrutura da maior instituição financeira independente da América Latina para oferecer soluções de mercado. A atividade principal da empresa concentra-se na assessoria financeira e gestão de patrimônio, atendendo principalmente clientes pessoa física de alta renda e famílias que buscam planejamento sucessório e construção de legado. O portfólio de produtos é diversificado, incluindo ativos de Renda Fixa, Renda Variável, Fundos de Investimento e soluções de Seguros personalizados. O diferencial da FORUM reside na senioridade de seu corpo técnico, composto por especialistas com passagens por grandes bancos e asset managements, focando em uma abordagem consultiva e técnica. Em termos de maturidade tecnológica, a empresa utiliza ferramentas de análise de mercado e infraestrutura em nuvem para suporte à operação, mantendo um modelo de atendimento consultivo tradicional, porém modernizado pela plataforma da XP.